Inhaltsverzeichnis:

• Das wiLLBe-Thema Klima- und Umweltschutz investiert in einen neuen Zielfonds.
• Der LLB-Fonds arbeitet auf das Ziel eines maximalen Temperaturanstiegs von 1.5° C hin und verbessert die Klimaperformance der wiLLBe-Portfolios hinsichtlich CO₂-Emissionen und Energiebedarf.
• Der neue Fonds bietet deutliche Kostenvorteile. Bei Investitionen in den Fonds erhalten wiLLBe-Kund:innen Zugang zu einer Fondstranche, die für gewöhnlich erst ab einem Anlagebetrag von CHF 100’000 möglich ist. Dieses Vorgehen verbessert die Kostenvorteile zusätzlich.

Mit dem nächsten Rebalancing am 15. Februar 2023 werden wir im wiLLBe-Thema Klima- und Umweltschutz neu in den LLB Impact Climate Aktien Global Passiv Fonds anlegen. Der von der Liechtensteinischen Landesbank (LLB) aufgelegte Fonds hat zwei entscheidende Vorteile, die wir für wiLLBe-Kund:innen nutzen wollen:

1. Die klimaorientierte Aktienstrategie des LLB-Fonds ermöglicht eine ausgeprägte Reduktion der CO₂-Emissionen der wiLLBe-Portfolios: Das Anlagevehikel arbeitet auf das Ziel eines maximalen Temperaturanstiegs von 1.5° C hin und setzt auf Unternehmen mit überzeugenden grünen Unternehmensaktivitäten.
2. Die passive Umsetzung reduziert die Gesamtkostenquote auf sehr attraktive 0.01 %. wiLLBe-Kund:innen werden in eine Fondsklasse investieren, die üblicherweise erst ab einem Anlagebetrag von CHF 100’000 und nur für professionelle Anleger:innen mit Vermögensverwaltungsvertrag der LLB-Gruppe möglich ist.

Ausrichtung nach dem Paris-Aligned-Konzept

Der neue und passiv aufgesetzte Fonds bildet den Verlauf des MSCI World Climate Paris Aligned Index (MSCI World PAB) in US-Dollar nach. Diese Benchmark reduziert die Gewichtung von Sektoren mit einer hohen Ressourcenintensität.

Sektorgewichtung des LLB Climate Aktien Global Passiv Fonds verglichen mit dem MSCI World Index

Das umgesetzte Indexkonzept des LLB Climate Aktien Global Passiv Fonds hat verglichen mit dem breiten MSCI World Index seit 2013 outperformt, obwohl der Fonds die Klimaperformance in den Mittelpunkt stellt.

Outperformance des Indexkonzepts seit 2013

Exzellente Klimaperformance verglichen mit bisheriger Investmentlösung

In der Gegenüberstellung zum bisher eingesetzten Schroders-Fonds schneidet der LLB-Fonds bei allen drei klimatechnischen Kriterien von wiLLBe besser ab. Allerdings müssen wir betonen, dass der Schroders-Fonds in Unternehmen investiert, die von den Auswirkungen des Klimawandels profitieren.

Er hat deshalb einen anderen Fokus als der LLB-Fonds. Der Schroders-Fonds bleibt eine Drittfondsempfehlung der LLB.

Im Vergleich mit dem MSCI World Index sind die CO₂-Emissionswerte des LLB-Fonds markant tiefer. Die hausgemachten und eingekauften Emissionen (sogenannte Scope-1- und Scope-2-Emissionen) sind 85 % geringer als beim MSCI World Index.

CO₂-Emissionen des LLB Impact Climate Aktien Global Passiv Fonds

Deutliche Kostenvorteile des neuen LLB-Fonds

Die laufenden Fondskosten sind ein wichtiger Faktor der langfristigen Fondsperformance. Wir greifen bei den wiLLBe-Portfolios gerne auf kostengünstige Strukturen zurück. Der passiv aufgesetzte LLB Impact Climate Aktien Global Passiv Fonds überzeugt mit einem wesentlichen Kostenvorteil.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 0.01 %. Das ist wesentlich geringer als beim aktiv gemanagten Vorgängerprodukt.

wiLLBe-Kund:innen investieren in die Fondsklasse LLB, die eigentlich nur für Investitionen ab Mindestbeträgen von CHF 100’000 für professionelle Anleger:innen mit Vermögensverwaltungsvertrag der LLB-Gruppe möglich sind. Das verbessert den Kostenvorteil des LLB-Vehikels zusätzlich.

Bei der Investition in diese Tranche werden keine Managementgebühren verrechnet. Daraus resultiert die sehr tiefe Gesamtkostenquote des Fonds von 0.01 %, die verglichen mit den Kosten von aktiv wie auch passiv verwalteten Fondsalternativen konkurrenzlos ist und die erzielte Performance nachhaltig verbessert.